Galata Wind’in halka arzına 8 kat talep geldi

Galata Wind’in halka arzına 810 bini aşan yatırımcı katılırken talep toplamada şirkete planlanan tahsisattan 8 kat fazla talep geldi.

Şirketin halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. 15-16 Nisan tarihleri ortasında gerçekleştirilen talep toplama süreçlerinde şirketin 133.697.870 TL nominal bedelli hisseleri halka arz edildi.

Gelen talebin akabinde satışa sunulan hisselerin yüzde 20’sine denk gelen ek satışa husus 26.739.570,00 TL nominal bedelli hisselerinin da satışıyla toplam 160.437.440 TL nominal pahalı hisselerin halka arzı gerçekleşti.

Şirket’in 1,00 TL nominal pahalı (100 adet) hisselerinin halka arz fiyatı 5,06 TL belirlenmiş olup, Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar, yüzde 10 iskonto ile 4,554 TL fiyattan halka arza iştirak göstermişlerdir. Sonuncu sonuçlara nazaran 160.437.440,00 TL nominal bedelli hisselerin satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 811.018.951,48 TL olarak gerçekleşti.

Kişisel yatırımcılardan 4,3 kat talep geldi

Halka arz edilen 133.697.870 TL nominal pahalı hisselerin yüzde 49,0’una denk gelen 65.511.956,30 TL nominal kıymetli hisseler Yurtiçi Kişisel Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, kendilerine tahsis edilen hisse ölçüsünün 4,3 katı olan 280.149.186,00 TL nominal pahalı hisse talebi geldi.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 76.937.237,00 TL nominal pahalı 389.302.419,22 TL fiyatında ve sonuncu halka arz büyüklüğünün yüzde 48’ine denk hisseler Yurtiçi Ferdî Yatırımcılar’a satıldı.

Halka arz edilen 133.697.870 TL nominal pahalı hisselerin %1,00’ine denk gelen 1.336.978,70 TL nominal bedelli hisseler Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 41 Çalışanlardan Oluşan Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen hisse ölçüsünün 1,4 katı olan 1.810.813,00 TL nominal bedelli hisse talebi geldi.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 1.570.148,00 TL nominal pahalı 7.150.453,96 TL meblağında ve sonuncu halka arz büyüklüğünün yüzde 1,’ine denk hisseler Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar’a satılmıştır.

Yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen hisse %20 azaltıldı

Halka arz edilen 133.697.870,00 TL nominal kıymetli hisselerin yüzde 40’ına denk gelen 53.479.148,00 TL nominal bedelli hisseler Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 326 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen hisse ölçüsünün 12,6 katı olan 673.083.385,00 TL nominal pahalı hisse talebi geldi.

Dağıtım sırasında tahsisat oranlarında izahnamenin 25.2.3.b unsuru kapsamında değişiklik yapılmış, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen hisselerin nominal bedeli yüzde 20 azaltılarak 42.783.319,00 TL’ye çekilmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 42.783.319,00 TL nominal pahalı 216.483.594,14 TL fiyatında ve son halka arz büyüklüğünün yüzde 26,7’sine denk hisseler Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a satıldı.

Yüzde 5 üzerinde iki kurum hisse aldı

Halka arz edilen 133.697.870,00 TL nominal kıymetli hisselerin yüzde 10’una denk gelen 13.369.787,00 TL nominal bedelli hisseler Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 16 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen hisse ölçüsünün 8,5 katı olan 113.804.836,00 TL nominal bedelli hisse talebi geldi.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 39.146.736,00 TL nominal pahalı 198.082.484,16 TL meblağında ve kesin halka arz büyüklüğünün yüzde 24,4’üne denk hisseler Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a satıldı.

Açıklanan sonuçlara nazaran yüzde 5 üzerinde hisse alan iki kurum oldu. Buna nazaran Goldman Sachs yüzde 5,05; Norges Bank da yüzde 6,01 hisse edindi.